Moshe, de vijftienjarige zoon van de rabbi Laibl Goldenhirsch, raakt in de ban van het circus en sluit zich er bij aan. Hij laat zijn vader achter in Praag om illusionist te worden in het rondreizende circus. Het verhaal speelt ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, en omdat hij geheimhoudt dat hij een jood is, lukt het hem steeds meer aanzien te krijgen als mentalist.
New York, 2007: Max, een tienjarige jongentje, krijgt van zijn ouders te horen dat ze gaan scheiden. Hij voelt zich schuldig en zoekt naar een manier om al die akelige veranderingen tegen te houden. In de spullen van zijn vader vindt hij een grammofoonplaat van ‘de grote Zabbatini’, waarop een liefdesspreuk staat. De plaat is echter beschadigd en daardoor is de spreuk niet meer te beluisteren. Max is echter vastberaden: hij gaat op zoek naar de grote Zabbatini. Maar wil de eens zo grote mentalist wel gevonden worden?
